市民在走夜路的时候，出其不意地被自己的阴影杀死。

乔和他的工作伙伴塞西尔最近感情升温，两人约了尖端实验室的伙伴，一起前往露天电影会，打算好好聚一聚。

然而在电影放映时，阴影突然从屏幕的黑影处出现，打算袭击观影的市民。

西斯科立即用定位通知巴里。阴影的软肋很快便被尖端实验室的伙伴发现，西斯科算好了时间，把周围的灯光打开，阴影随即变回人类形态，束手就擒。

沃利不满乔对自己和巴里的差异对待，于是疏远父亲。乔为了缓和双方的关系，于是找沃利好好相谈一番。

就在这时，沃利突然像中了邪一样，倒地不起。乔知道炼金术师已经深入了沃利的意识，于是只好把沃利关进超能力监狱。

沃利在监狱中并不好过，他经常产生幻听，听见炼金术师在呼唤他。沃利实在受不了获取超能力的诱惑，他趁艾瑞丝不备之时，从监狱溜了出去，幸好艾瑞丝及时出手把他打晕，才阻止弟弟去做傻事。

尖端实验室的大伙儿认为沃利的情况越来越严重，大家商量过后，认为不能坐以待毙，他们应该主动迎击炼金术师。

被带出了监狱的沃利，向大家提出了一个想法。他打算用自己做诱饵，去见炼金术师，然后伙伴们悄悄跟自己一起深入炼金术师的巢穴，伺机行动。

凯特琳感觉到西斯科隐瞒了自己未来的事实，在她的质问之下，西斯科把实情说了出来。

凯特琳知道自己以后可能会伤害朋友，于是感到很不开心。巴里知道这事后，找到凯特琳打算开解她，并愧疚地把自己弄乱了时间线的事说了出来。

原来凯特琳本来不用变成超能力者，是巴里之前多次改变时间线，才导致这种结果。

沃利来到炼金术师的巢穴，见到了这个幕后捣乱的家伙。巴里趁其不备之时，立即出手偷袭，但是炼金术师能力十分强大，一眨眼功夫，便把巴里等人打个落花流水。

炼金术师故意在地上留下一个晶体，然后吸引沃利去捡。沃利抵受不住获得超能力的诱惑，触碰了那个晶体，但这其实是一个陷阱。

第7集凯特恢复善良本性朱利安是邪恶门徒沃利触碰晶体后，便突然出现一个茧把沃利包裹住，巴里见状，立即向炼金术师出手。

经过一番苦战后，暂时便击退了炼金术师，但事情尚未结束。一个叫萨维塔的邪恶魔神突然出现，并以神速之力把巴里打个落花流水。

新一任的威尔斯此时提出一个建议，就是让西斯科和凯特琳前去帮助巴里。

西斯科和凯特琳赶到时，巴里已被萨维塔按倒在地，幸好两人出手及时，巴里才幸免于难。

萨维塔虽然被暂时击退，但是事情还未结束。目前最紧急的事，是要把沃利从茧里救出来。

乔把炼金术师的一个手下拘捕回警局，对他进行审问，希望能问出炼金术师的情报，从而找到救出沃利的正确方法。

在审问过后，乔发现炼金术师并不是最终的头目，他也只是听令与萨维塔的一个门徒。

凯特琳在乔审问时，施计进入审讯室，打算逼他说出有关自己能力的事，还有和炼金术师的关系。

此时，凯特琳的情绪和意识已经逐渐向冰霜杀手靠拢，变得凶残无比。

当她得知萨维塔是始作俑者时，怒火攻心，在拘留室里对犯人痛下毒手，并冰冻了拘留室的摄像头。

尖端实验室的人透过摄像头看见了冰霜杀手的暴行，但是他们知道，在这个邪恶面的底下，依旧是他们善良的凯特琳，他们必须想办法帮助凯特琳。

凯特琳把朱利安抓到母亲的研究所，逼他利用电脑技术找出萨维塔所在何处。

朱利安的失踪在