每场拿下16分以上，首发的控球后卫是拉夫阿尔斯通，值得一提的是，这一年的热火阵容中，还有一个中国球员——“追风少年”王治郅，这个赛季他为快船打了两场比赛过后被裁，但是在2003年12月1日大致与热火签下2年120万美元的合同，这个赛季一共为热火出场了14场比赛，身披15号球衣，场均75分钟内能够贡献31分和1个篮板球，投篮命中率378，三分球命中率286，罚球命中率833。热火首轮对阵老冤家黄蜂，在韦德职业生涯的第一场季后赛，他便送出了绝杀球，比赛的最后时刻，他晃过了大胡子巴朗戴维斯，但冲进内线上篮得手，随后的比赛韦德带领球队4:3艰难晋级，但是在第二轮4:2败给了拥有雷吉米勒和小奥尼尔的印第安纳步行者队，遗憾出局。

2004年是热火的一个转折点，与湖人闹掰了的沙奎尔奥尼尔东游迈阿密，筹码是拉马尔奥多姆，布莱恩格兰特和若干选秀权，这个交易给热火带来了脱胎换骨的变化，奥尼尔不仅在球场上带领球员取得胜利，在球场下亦是帮助韦德取得进步，这个赛季奥尼尔场均23分，韦德场均24分，球队亦以59胜23负位列东部首位，在季后赛中，热火用两场4:0横扫拥有文斯卡特的篮网和拥有吉尔伯特阿里纳斯的奇才，与卫冕冠军底特律活塞站在了东部决赛的舞台上，七场大战，活塞全员皆兵，而热火除了韦德场均能够砍下26分，奥尼尔场均能够拿下20分之外，得分最多的是琼斯，命中率还只有37，球队3:4遗憾出局。

20052006赛季，热火为解决球队二人转的结症，清理了卡隆巴特勒和埃迪琼斯，连续引进了安东尼沃克，贾森威廉姆斯，詹姆斯波西，贾森卡波诺，加里佩顿这几名球员再后来的季后赛中都发挥了很大的作用。

季后赛首轮，热火的对手的芝加哥公牛，这轮系列赛就把热火全民皆兵的战略意图完全展现了出来，公牛对中的诺西奥尼，本戈登，辛里奇三名球员场均20+，但是在六场比赛中，公牛还是2:6淘汰出局，韦德场均24分，奥尼尔场均20分，沃克场均15分，波西场均13分，威廉姆斯场均10分，哈斯勒姆场均9分。

第二个对手是去年的手下败将篮网，五场比赛，卡特完成了在乔丹之后，最接近乔丹的一次表演，场均30分6篮板5助攻，热火队中奥尼尔打的不好，场均仅仅能够抢下72个篮板球，但是哈斯勒姆补了上去，场均12分8个篮板球，在韦德场均28分8助攻7篮板的带领下热火再次4:1击败了篮网踏进东部决赛。

东部决赛上的对手是去年击败自己的底特律活塞，跟去年相比，还是熟悉的味道，还是熟悉的六人组，昌西比卢普斯，理查德汉密尔顿，泰肖恩普林斯，拉希德华莱士，本华莱士还有安东尼奥麦克戴斯，这一轮系列赛里，奥尼尔的表现回勇，场均21+10,韦德的表现则是逆天个篮板球，55次助攻，18次抢断，15次封盖，作为一名外线球员，投篮命中率高达617！最终热火4:2踏过了活塞的尸体踩在了nba总决赛的地板上。

他们的对手是达在季后赛中4:0横扫保罗加索尔的灰熊，在此轮中又在牛马大战中笑到了最后，随后在西部决赛中战胜了拥有史蒂夫纳什的太阳，与热火会师到了总决赛。

这年的小牛，拥有堪称无解，常规赛能够砍下27分的德克诺维斯基，有疯起来吓死人的“喷气机”贾森特里，还有长得搞怪的约什霍华德，还有尚处于职业生涯末端的贾森斯塔克豪斯，还有西部第二中锋埃里克丹皮尔，还有号称nba运球跑的最快的德文哈里斯。配置合理，各司其职，这段时期的小牛是一只堪称无解的队伍。

季后赛第一场，热火以80:90落败，热火几乎追赶了一个整场的时间的，但是最后一节让小牛打出一波12:20的攻击